一名老人（托托）和他的兒子在公路上行走，一隻從「思想王國」裡來的會說話的烏鴉加入他們的行列。這隻烏鴉想向兩人解釋他們生活中的各種矛盾，還講了關於神聖的弗朗西斯、他的兩個學生、麻雀和鷹的寓言。最後烏鴉為自己而哭泣，並將自己奉獻給這兩個流浪者進食…